Goud begon te stijgen in de prijs?

Aan het begin van de tweede week van december, onderging de prijs van geel metaal geen significante veranderingen, waardoor het verkrijgen van een voet aan de grond op $1783. Tegen het midden van de maand, edelmetaal citaten steeg tot $1787, sluiten op een 3-weken hoge, maar nog steeds in een smalle handel bereik. Het geel metaal is niet aanzienlijk gestegen na de publicatie van gegevens over de hoge inflatie in de Verenigde Staten in november (6,8%). De laatste keer dat hetzelfde cijfer 40 jaar geleden werd genoteerd - in 1982. Merk op dat in oktober van dit jaar de consumentenprijsstijging 6,2% bedroeg. In één maand alleen al steeg de inflatie 0,6%, wat een nogal alarmerend signaal is voor de wereldeconomie en de fiatvaluta's.

Een aanzienlijke stijging van de goudwisselkoers wordt niet waargenomen als gevolg van een verbetering van de wereldwijde economische situatie. De werkgelegenheidsgegevens van november in de toplanden van de wereld overtroffen de verwachtingen van deskundigen. De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten en enkele toonaangevende landen van de wereld is over het algemeen optimistisch. De Amerikaanse werkloosheid was aanzienlijk beter dan een maand eerder. Deze daalde tot 4,6% (4,8% in oktober) en de groei van de werkgelegenheid buiten de landbouw bedroeg 531.000 banen, veel hoger dan 312.000 banen in oktober. De Canadese arbeidsmarkt is ook aan het herstellen. De werkloosheid daalde in november met 0,2% tot 6,7%. De werkloosheid in de Europese Unie bedraagt echter 7,4% en is met slechts 0,1% gedaald ten opzichte van oktober. Beleggers zijn gepositioneerd om risicovolle activa te kopen door aandelen te kopen, zoals blijkt uit beursgegevens. De situatie in de cryptogeld markt leek op de mei crash, toen Bitcoin verloor ongeveer 50% en andere digitale valuta's volgden. Bitcoin daalt in prijs naar een steunniveau van ongeveer 46,7 duizend dollar.

Op vrijdag 17 december begonnen de goudprijzen te stijgen als monetaire aanscherping door de centrale banken van de grootste landen om de groei van de inflatie te beteugelen hielp de aantrekkelijkheid van edelmetaal te verhogen. De meeste experts geloven dat te midden van record inflatie, de gele metaal is in de vraag als een beschermende troef, het handhaven van zijn huidige bereik in de regio van $1760-1830. Hoewel sommige analisten stellen dat er indicatoren zijn op de markten die wijzen op een geringe kans op een verdere stijging van het inflatiepercentage. De stijgende inflatie in Europa heeft zorgen gewekt, maar het Comité van de Europese Centrale Bank verwacht in 2022 geen buitensporige prijsstijgingen. Volgens vertegenwoordigers van de Bank zal de inflatie halverwege volgend jaar met 2% dalen. Men mag echter ook niet vergeten dat de autoriteiten van veel landen een enorme hoeveelheid liquiditeit in de economie hebben geïnjecteerd om deze te herstellen. Centrale banken blijven de economie stimuleren met alle beschikbare middelen, en slechts een aantal landen begint aan te scherpen om de prijsstijging (inflatie) binnen aanvaardbare grenzen te houden. De Bank of England heeft de rente al verhoogd, terwijl de Europese Centrale Bank aangekondigd dat het een programma van de aankoop van noodactiva in de markt zou stoppen in maart als gevolg van de pandemie. De Bank van Japan heeft ook besloten pandemische financieringsmaatregelen te verminderen. Dit alles suggereert dat zelfs als het inflatiepercentage in de wereld niet stijgt, de daling ervan zeker niet in de nabije toekomst mag worden verwacht.

De dreiging van hoge inflatie is niet de enige reden voor de gestage groei van de goudkoers. Aangezien het niet ongelukkig is voor de samenleving als geheel, zijn een nieuwe stam coronavirus genaamd "omicron" en aankomende lockdowns gunstige factoren voor de edelmetaalmarkt. Tegelijkertijd kan geel metaal in deze epidemiologische situatie de besparingen van de burgers beschermen. Het aantal gevallen in sommige Europese landen neemt voortdurend toe. Boris Johnson, de Britse premier, zei dat het land geconfronteerd wordt met een enorme pandemische golf als gevolg van een nieuwe stam van het coronavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bestaat het grote risico dat het "omicron" het verdere verloop van de pandemie negatief beïnvloedt, omdat het niet bang is voor de immuniteit die ontstaat bij besmetting met vroege stammen. Dr Anthony Bezos, chief medical advisor van de Amerikaanse president Joe Biden, zei over een paar weken het "omicron" zou de dominante coronavirus stam in het land. De toename van het aantal gevallen van de nieuwe coronavirusstam overtuigde beleggers ervan dat het noodzakelijk is om te investeren in edelmetaal totdat de situatie stabiliseert.

Het belangrijkste evenement van het uitgaande jaar voor goudmarkt deelnemers was de beslissing na de resultaten van de twee-daagse december Fed vergadering. Tijdens deze vergadering heeft de voornaamste financiële toezichthouder de situatie over verdere plannen voor monetair beleid verduidelijkt en een versnelling van het tempo van de vermindering van obligatieaankopen gemeld. De aankondiging van de Fed stuurde de dollar index lager ten opzichte van een mandje van zes landen valuta's met 0,12%, tot 95,92 punten. De goedkopere dollar ondersteunde de prijs van goud, die in dit geval betaalbaarder wordt wanneer het in een andere valuta wordt gekocht.

Situatie op de goudmarkt

De daling van de wereldwijde spotprijzen voor het gele metaal aan het begin van de maand had negatieve gevolgen voor de citaten in India, China, Japan en Singapore. In India heeft volatiliteit in goudprijzen juweliers ertoe gebracht de aankopen voor het komende huwelijksseizoen te vertragen. In de Indiase markt was goud $2 onder het wereldniveau. In China steeg de prijs van edelmetaal 11,1% tot 16,6% ten opzichte van het wereldwijde cijfer, tot $7-10 per ounce in vergelijking met $6-9 vorige week. In Hongkong overschreden citaten het wereldniveau met $0,80 - $1,80, vergeleken met $0,50 - $1 eerder. Vorige week overtroffen de citaten in Singapore het wereldniveau met 1,40 - 1,80 dollar van 1,30 - 1,60 dollar. In Japan overschreed de kostbare metalen wisselkoers het wereldniveau met $0,50.

Dick Poon, CEO van Heraeus Metals Hong Kong Ltd (China), zei dat het overtollige van het wereldwijde cijfer kan gedeeltelijk te wijten zijn aan een afname van de stroom van schroot. De vraag naar sieraden is enigszins afgenomen en de hoeveelheid aankopen van beleggingsmunten neemt toe. Veel individuele beleggers kopen goud om te verzekeren tegen risico's van de verspreiding van "omicron". Volgens hem zal edelmetaal, een winkel van besparingen, ongetwijfeld duurder worden te midden van stijgende inflatie in de wereld, evenals coronacrisis, volatiliteit en lage beschikbaarheid van cryptocurrencies.

Het goede nieuws komt van de toonaangevende munten ter wereld. Volgens de Amerikaanse munt, in de tweede week van december, werden 25 duizend ounces van de Amerikaanse Eagle gouden investeringsmunt en 7 duizend ounces van Buffalo (Bison) gouden munten verkocht. Dit wijst op een consequent hoge vraag naar fysiek goud.

Het thema van het Chinese Nieuwjaar, waarvan het symbool de tijger is, is erg populair bij numismatisten. Zo slaat de Australische Munt elk jaar een serie gouden munten van 1 ounce die het symbool van het komende jaar weergeven. Dit jaar werden alle 30 duizend munten met een tijger in recordtijd verkocht.

Het staatsbedrijf AzerGold AzerGold (Azerbeidzjan) verhoogde in slechts 3 maanden het volume van de inkomsten uit de verkoop van gouden munten en bullion met 87%. In de periode van september tot december van dit jaar verkocht het bedrijf 1,1 duizend ounces goud. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de verkoop van edelmetaal 0,94 duizend ounces. Vertegenwoordigers van het bedrijf merken op dat in het ІІ-om kwartaal, de lokale retailmarkt herstelde aanzienlijk nadat het Centrum voor de Verkoop en Uitwisseling van Gouden Munten en Bullion in Bakoe werd geopend.

Laten we kijken naar het advies van experts over de prognoses van goud voor 2022

Experts van de Zwitserse bank Credit Suisse geloven dat edelmetaal in 2022 de rol van een inflatie-hedge zal blijven spelen tegen de achtergrond van een hoge consumentenprijsindex en de verspreiding van een nieuwe stam coronavirus.

Analisten van de ANZ Bank financiële groep (Australië) zijn ervan overtuigd dat ultra-zacht monetair beleid van de kant van de centrale banken geleidelijk zal worden beknot, en maatregelen om de economie te stimuleren, die werden genomen tegen de achtergrond van coronacrisis, zal worden verminderd in bijna alle landen. De inflatie stijgt, waardoor de reële rente in de negatieve zone tot 2022 zal blijven. Als de inflatiegroei niet ophoudt, kan dit de vooruitzichten op een vroegere rentestijging en een versnelling van het tempo van de vermindering van de economische stimulans vergroten. Analisten zeiden negatieve reële rente zou houden het edele metaal op $1.800 een ounce in de eerste helft van 2022. Met de rentetarieven halverwege 2022 zal de neerwaartse druk op de goudquota toenemen. De prijs van het gele metaal zou tegen eind 2022 $1.600 per ounce kunnen bedragen, volgens een voorspelling van analisten bij de bank.

Deskundigen van Citibank Bank (VS) verwachten een aanzienlijke daling van de quotes voor edelmetaal in 2022-2023. Naar hun mening zal de opwaartse trend op de goudmarkt waarschijnlijk niet worden hervat. Deskundigen vestigen de aandacht op het feit dat er sinds begin dit jaar een zeer instabiele laterale trend in de goudwisselkoers is geweest. De prijs van edelmetaal was vrij vluchtig: na uitgesproken rallies, grote perioden van correctie altijd gevolgd. Volgens bankmedewerkers zal de gemiddelde prijs van goud in 2022 $1.685 bedragen, en in 2023 zal het cijfer dalen tot $1.500. Volgens de resultaten van 2020-2021 zullen de gemiddelde kosten van edelmetaal $1800 per ounce bedragen. Alle macro-economische indicatoren wijzen erop dat een stijgende trend op de goudmarkt niet mag worden verwacht. Voor de groei van de prijzen van edelmetaal volgend jaar moet er een redelijk goede reden zijn in verband met de epidemiologische of economische situatie. Als het verschijnt, dan zal het gele metaal stijgen tot 1825-1850 dollar per ounce. De kans op implementatie van dit scenario is 30%. Uiteindelijk zal dit echter waarschijnlijk alleen het langetermijnprijsminimum voor goud verhogen, in plaats van een gestage opwaartse beweging te ondersteunen, vooral als de reële opbrengst van staatsobligaties toeneemt.

Analisten bij JP Morgan Bank (VS) blijven zich houden aan de negatieve prognose voor goud. Ze schatten de gemiddelde kosten van edelmetaal zal $1.630 per ounce in 2022. Zij schrijven hun voorspelling toe aan een stijging van de nominale opbrengst van "penningmeesters".

Jim O'Neill, een Britse econoom, betoogt dat de situatie in de wereldeconomie zeer onvoorspelbaar is. Daarom is het vrij moeilijk om iets te voorspellen. De deskundige is van mening dat het volgende jaar, allereerst, onvoorspelbaar is in termen van de ontwikkeling van het coronavirus situatie. Bovendien is het volgens hem de moeite waard aandacht te schenken aan de gevolgen van de pandemie: armoede, ontevredenheid van de werknemers en stakingen. Deze politieke en sociale risico's kunnen de economische situatie aanzienlijk beïnvloeden, die al in een precaire toestand verkeert als gevolg van de stijgende inflatie. O'Neill kan niet zeker zeggen of de stijging van de grondstoffenprijzen tijdelijk is of niet. Een belangrijk probleem blijft de milieucrisis, die de productiviteit, arbeidsresultaten en de levensstandaard van mensen beïnvloedt.

Robert Kiyosaki, oprichter van de Rich Dad Company en auteur van Poor Dad, Rich Dad, betoogt dat de inflatie niet zal stoppen met stijgen volgend jaar. De beste manier om spaargeld te beschermen tijdens een periode van stijgende prijzen kan zijn om tegelijkertijd te beleggen in verschillende activaklassen, waaronder traditionele. Volgens de miljonair hebben de volgende activa het potentieel voor groei in omstandigheden van hoge inflatie: goud, zilver, onroerend goed voor verhuur.